21 июня 1941 года в тихом латвийском городке началось выступление передвижного цирка. Под куполом шапито блистал гипнотизер Андрей Белов, известный публике как Великий Армандо. Во время номера его жена Эльза, воздушная гимнастка, вдруг заметила в толпе ребёнка. Девочка была точь-в-точь как их Маша, погибшая пять лет назад. От неожиданности артистка оступилась и рухнула на манеж.
На рассвете грянула война. Цирк не мог уехать – врачи подозревали у Эльзы перелом. Вскоре в город вошли немецкие солдаты. Для Белова началась отчаянная борьба: спрятать жену-еврейку, сохранить труппу и разыскать ту самую девочку. Она словно призрак из прошлого, но теперь стала их единственной надеждой.
