1942-й. Египет под контролем британцев. Молодой и вспыльчивый Муса по нелепой случайности лишает жизни человека и вынужден бежать. Оказавшись в пустыне, он понимает — теперь он чужой для всех.
Но одиночество длится недолго. Вскоре за ним начинает охоту глава враждебного семейства. Старый и хитрый, он не прощает обид. Мусе приходится скрываться, но пустыня — место, где от судьбы не убежишь.